11月17日，月日机构对国内外股市、机构原油、对金点汇外汇和黄金等金融市场的融市观点汇总：股市1.摩根士丹利：美股接近极端超买状态； ①摩根士丹利认为，美股市场存在资产泡沫的场观风险，该行财富管理部门首席投资官沙雷特（Lisa Shalett）发布报告称，月日联邦基金利率和CPI之间的机构差距为近60年新高，指标显示市场接近极端超买状态； ②她在报告中写道，对金点汇流动性过剩和美联储加息的融市鸽派言论继续刺激股市，这是场观一种对标准普尔500指数及其高估值大盘成份股被动投资的动力，加大了资产配置失衡的月日风险 2.摩根大通：科技投资将推动2022年股票市场 ①摩根大通策略师莱博维茨 (David Lebovitz) 表示，展望2022年的机构股票投资者应该牢记科技不仅是一种增长手段，而且是对金点汇提高整个市场利润率的引擎； ②据悉，莱博维茨在接受采访时表示，融市明年投资者可能会看到“投资支出将成为经济增长的场观关键推动力”。“这在很大程度上与技术有关；” ③数据显示，涵盖计算机、软件、互联网和其他科技股的纳斯达克100指数今年以来已上涨超过26%，略高于 3.高盛：预计标准普尔500指数到2022年底将上涨9% ① 高盛周二表示，2022年的投资前景可能与2021年有很大不同，但预计标准普尔500指数到2022年底将上涨9%，至5100点。如果实现，包括股息在内的总回报率将达到10%。截至周二，标准普尔500指数在2021年迄今已累计上涨约25%。 ② 高盛首席美国股市策略师考斯汀（David Kostin）列举了他乐观的几个理由。考斯汀认为，明年公司税率可能会保持不变，对企业利润仍然有利。根据其模型，标准普尔500指数的收益将在2022年增长8%，达到每股226美元。考斯汀认为，标准普尔500指数成分股公司的销售额同比增长了9%。因此，投资者将热衷于进一步增加对股票的配置。 ③ 美国28万亿美元现金资产中有一半是家庭持有的，比疫情前增加了3万亿美元。我们预计，随着时间的推移，家庭将把其中一部分资金转移到股市。虽然这些都是支撑股市的因素，但考斯汀警告称，明年股市的回报率可能会低于2021年的高回报率。 ④ 考斯汀警告称:“经济增长减速，美联储收紧政策，实际收益率上升，这些都表明，投资者应预期明年的回报率将略低于平均水平。”根据高盛的数据，在经济活动积极但放缓、利率上升的环境下，标准普尔500指数过去12个月的平均回报率为8% 4.长江证券:A股建材板块具备估值修复契机 ①长江证券指出，尽管地产数据短期难以快速修复，板块景气依然承压，但考虑到：1）商品房住宅不等于建筑业，非房市场和翻新需求对建筑业需求同样起到强支撑作用；2）走向集中逻辑不变，3 季度龙头企业的收入增长是对走向集中逻辑的证明；3）本周部分建材企业发布公告，涉及回购、员工持股以及股权激励，彰显企业对经营的信心，也进一步提振了市场情绪； ②在政策维稳逐步兑现的过程中，建材板块具备估值修复契机，其中具备核心优势以及更强抗风险能力的家装龙头更具α，值得进行配置 5.华泰证券：看多2022年A股，结构性行情有望延续 华泰证券2022年度投资峰会昨日在上海召开。华泰证券研究所副所长、总量研究负责人、固收首席张继强预计，明年下半年A股市场有望好于上半年，震荡市、结构市特征有望延续，建议从“专精特新”、景气持续、困境反转、供给恢复、赔率高企等角度进行行业选择 黄金1.荷兰国际:不排除明年黄金跌至1700美元 ①荷兰国际的大宗商品策略主管Warren Patterson表示:通胀数据提振了金价; ②然而，在2022年期间，由于通胀上升可能意味着央行加快货币紧缩步伐，价格可能会下降至1700美元 石油1.安联经济学家：不认同强烈看涨油价的观点 ①安联首席经济顾问埃利安(Mohamed El-Erian)告诫人们不要对油价过于乐观，因为油价越高，石油需求面临的压力就越大； ②他指出，目前的局面是由两个不可预见的情况造成的；一方面，没有人预料到需求反弹得如此之快、如此强劲；另一方面，没有人预料到能源危机和能源转型中的挑战 外汇1.瑞士宝盛银行看空欧元 ①瑞士宝盛银行的分析显示， ②该行的技术分析主管Mensur Pocinci建议投资者做空欧元，认为其可能进一步下滑，认为1.1030是下一个主要支撑位 2.摩根士丹利：欧元区新冠病例仍在增加，看空 ①摩根士丹利外汇策略师表示，他们仍在维持 ②摩根士丹利全球宏观策略师Matthew Hornbach指出，国每日新增病例的7天平均值确实有显著下降。与此同时，过去几周，欧洲的病例出现了非常强劲的增长，达到了今年4月的水平 3.美国银行：美联储对抗通胀利好美元 ①美国银行称，遏制通胀的美联储可能对美元有利，该行策略师Athanasios Vamvakidis周二在一份报告中写道，随着消费者价格以30年来最快的速度上涨，美联储可能需要承认，价格飙升在很大程度上反映了经济过热； ②该策略师称，这一转变可能推高美元兑欧元和兑日元等主要货币对，因高利率吸引海外资金流入。 |
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